Portfolio Optimization

ਵੇਰਵਾ

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਕਲਪ, ਸੋਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ/ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸੀ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਗਨਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬੈਕ-ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸਥਿਰਾਂਕ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (SMA), ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ (ROC), ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਕਨਵਰਜੈਂਸ/ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ (MACD), ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਕਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (RSI) ਅਤੇ ਬੋਲਿੰਗਰ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਈ ਐਕਸਲ 97-2013 ਅਤੇ ਮੈਕ ਲਈ ਐਕਸਲ 2011 ਜਾਂ 2004 ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।